「炒股开户」铂科新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行

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深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司特别显示1、深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“铂科新材”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第142号)、《首次公开发行股票时公司股东公开上市股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)等相关条例组织实行首次公开发行。2、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程,申购、缴款等环节要求,具体内容如下:(1)本次发行推出直接定价模式,全部股权通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售;(2)本次发行定价:26.22元/股。投资者据此价格在T日(2019年12月19日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易平台并推出网上按收入申购方式进行认购。申购时无需缴付申购资金;(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股认购;(4)投资者申购新股摇号中签后,应根据2019年12月23日(T+2日)公告的《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果通知》履行缴税义务。

2019年12月23日(T+2日)日终,中签投资者应保证其资金帐户有按时的转债认购资金,不足部分视为放弃认购,由此形成的恶果及相关法律责任,由投资者自行担负。投资者款项划付需依照所在银行公司的相关要求,中签投资者放弃认购的控股由主承销商包销。网上投资者缴款认购的控股数量不足本次公开发行总量的70%时,将停止发行;(5)网上投资者连续12个月内总计发生3次中签但已缴交缴款的行为时,自结算参与人最近一次申请其拒绝认购的当日起6个月(按180个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上配售。3、发行人与保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)郑重提示广大投资者注意投资成本,理性投资,认真阅读本通知包括同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市融资成本特别公告》。估值及融资成本显示1、新股投资具备较大的行业风险,投资者需要充分了解创业板市场的成本,仔细研读发行人招股说明书中公布的成本,并充分考量风险因素,审慎参与本次发行。2、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为计算机、通信和其它电子系统制造业(C39),中证指数有限公司发布的市场最近一个月静态平均市盈率为39.96倍(截止2019年12月16日(T-3日))。

本次发行定价26.22元/股对应的发行人2018年经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的市场最近一个月静态平均市盈率,请投资者决策时参考。3、按本次发行新股1,440万股、发行定价26.22元/股计算,预计募集经费支出为37,756.80万元,扣除预计发行价格4,705.32万元后,预计募集经费净额为33,051.48万元,不少于本次发行募投项目拟使用募集经费筹措金额。 4、发行人本次募集经费如果利用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的利润水平产生不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度增加的成本,由此产生发行人估值水平降低、股价上涨,从而让投资者带来投资亏损的成本。重要提醒1、铂科新材首次公开发行不少于1,440万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的办理未获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2827号文核准。2、本次发行推出网上按每股配售向公众投资者直接定价发行(以下俗称“网上发行”)的形式,并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“铂科新材”,网上申购代码为“300811”。

3、本次公开发行股票总次数1,440万股。网上发行1,440万股,占本次发行数量的100%。本次发行股权所有为港股,不安排老股转让。4、发行人与保荐人综合考量发行人基本面、所处产业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集经费供给及承销风险等原因,协商确认本次网上发行的发行定价为26.22元/股。此定价对应的市盈率为:(1)22.99倍(每股股息按照经会计师事务所遵照中国税务准则审计的缴纳非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);(2)17.24倍(每股股息按照经会计师事务所遵照中国税务准则审计的缴纳非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。5、若本次发行成功,发行人募集经费支出为37,756.80万元,募集资金净额为33,051.48万元,发行人募集经费的使用方案等相关状况未于2019年12月17日(T-2日)在《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了公布。 6、网上发行重要事项: (1)本次网上申购时间为:2019年12月19日(T日)09:15~11:30、13:00~15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2019年12月19日(T日)前在美国结算深圳分公司开立银行账号、且在2019年12月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证一定利润的投资者均可通过深交所交易平台申购本次网上发行的股票,其中自然人需依照《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及推行办法等要求未启用创业板市场交易(国家宪法、法规禁止者除外)。(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值确定其网上能赎回额度。根据投资者在2019年12月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有股本计算,证券帐户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日估算日均持有股本,持有收入1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可认购一个申购单位,不足5,000元的个别不计入申购总额,每一个申购单位为500股,申购总量必须为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过14,000股,同时不得超过其按收入估算的能认购总额上限。(4)新股申购一经深交所交易平台确定,不得撤销。投资者参与网上发行配售,只能使用一个有收入的银行账户,每一信托账户仍然申购一次。

证券帐户登录资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均同样的多个银行帐户参与本次网上发行配售的,或同一证券款项多次参加本次网上发行配售的,以深交所交易平台确定的该投资者的首笔有收入的期货账户的认购为合理申购股票配资平台排号,其余均为无效申购。(5)投资者申购新股摇号中签后,应根据2019年12月23日(T+2日)公告的《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果通知》履行缴税义务。网上投资者缴款时,应依照投资者所在银行公司相关要求。T+2日日终股票配资平台排号,中签的投资者应保证其资金帐户有按时的转债认购资金,不足部分视为放弃认购,由此形成的恶果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的控股由主承销商包销,网上投资者缴款认购的控股数量不足本次公开发行总量的70%时,将停止发行。网上投资者连续12个月内总计发生3次中签但已缴交缴款的行为时,自结算参与人最近一次申请其拒绝认购的当日起6个月(按180个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上配售。7、本通知仅对股票发行事项扼要说明,不形成投资建议。请投资者仔细阅读2019年12月17日(T-2日)登载于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址 ;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)和发行人网站()上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

8、本次发行股票的发售事宜将予以公示。有关本次发行的其它事项,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上尽快公告,敬请投资者留意。释义 发行人/铂科新材 指深圳市铂科新材料股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指全球银行登记核算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/广指广发证券股份有限公司 发股票指深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行 本次发行1,440 万股人民币普通股(A 股)并拟在创业板上市之情形指本次发行中利用深交所交易平台向社会公众投资者 网上发行按每股配售方式直接定价发行 1,440 万股人民币普通股(A 股)之行为在美国结算深圳分公司开立银行帐户的机构投资者和依据创业板市场投资者适当性管理的相关条例未开通 投资者创业板市场交易的自然人(国家宪法、法规严禁购买者除外)指本次网上定价发行申购股票的日期,即 2019 年 12 T 日月 19 日指本次网上定价发行中签投资者的认筹资金缴款日期, T+2 日即 2019 年 12 月 23 日指《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票 《发行公告》并在创业板上市发行公示》,即本通知 元指人民币元一、本次发行的几乎情况 (一)股票种类:本次发行的股票为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量:本次公开发行股票总次数1,440万股,网上发行1,440万股,占本次发行数量的100%。本次发行股权所有为港股,不安排老股转让。 (三)发行人和广发证券综合考量发行人基本面、所处产业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集经费供给及承销风险等原因,协商确认本次发行费用为26.22元/股。 (四)网上发行申购时间:2019年12月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。 (五)本次发行的重要日期安排日期发行安排T-2 日披露《招股说明书》2019 年 12 月 17 日刊登《上市提示公告》、《网上路演公告》T-1 日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》2019 年 12 月 18 日网上路演T 日网上申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)2019 年 12 月 19 日网上配售配号T+1 日刊登《网上申购情况及中签率公告》2019 年 12 月 20 日网上发行摇号抽签T+2 日刊登《网上摇号中签结果公示》2019 年 12 月 23 日网上中签投资者足额缴纳出资资金T+3 日认购资金划至主承销商资金交收账户2019 年 12 月 24 日T+4 日刊登《网上发行结果公告》2019 年 12 月 25 日募集经费划到发行人账户注:(1)T 日为发行日;(2)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将尽快公告,修改发行日程; (六)拟上市地点:深圳证券交易所创业板。

(七)锁定期安排:本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。二、网上发行(一)网上配售时间 本次网上申购时间为2019年12月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股认购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按认购当日公告申请。(二)申购价格 本次发行的发行定价为26.22元/股。网上配售投资者须根据本次发行费用进行认购。 发行人所属行业为计算机、通信和其它电子系统制造业(C39),截至2019年12月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的市场近期一个月静态平均市盈率为39.96倍。 本次发行费用26.22元/股对应发行人2018年经审计扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的市场最近一个月静态平均市盈率。(三)申购简称和代码 申购简称为“铂科新材”;申购代码为“300811”。(四)网上投资者申购资格 2019 年 12 月 19 日(T 日)前在美国结算深圳分公司开立银行帐户,且在2019 年 12 月 17 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有北京市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值 1 万元左右(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。

其中自然人需依照《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及推行办法等要求未启用创业板市场交易(国家宪法、法规严禁购买者除外)。发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确定能否符合创业板新股配售条件。(五)网上发行形式 本次网上发行利用深交所交易平台进行,网上发行数量为1,440万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年12月19日(T日)9:15至11:30,13:00至15:00)将1,440万股“铂科新材”股票输入其在深交所指定的专用证券帐户,作为该股票唯一“卖方”。(六)申购规则 1、投资者持有的估值以投资者为单位,按其 2019 年 12 月 17 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有股本计算。投资者相关银行帐户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有股本。投资者持有的估值计算标准详细请参看《网上发行实施细则》的要求。上述市值计算能同时用于 2019年 12 月 19 日(T 日)申购多只新股,对于认购量达到按每股计算的网上可赎回额度,中国结算深圳分公司将对达到部分做无效处理。2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值确定其网上能申购额度。

投资者需于 2019 年 12 月 17 日(T-2 日)前 20 个交易日(含T-2 日)日均持有北京市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值 1 万元左右(含 1万元)方可参与新股申购。每 5,000 元收入能申购一个申购单位,不足 5,000 元的个别不计入申购总额。每一个申购单位为 500 股,申购总量应当为 500 股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过14,000 股,同时不得超过其按收入估算的能认购总额上限。对于申购总量达到保荐机构(主承销商)确定的认购上限的新股申购,深交所交易平台将视为无效予以自动取消。 3、新股申购一经深交所交易平台确定,不得撤销。不合格、休眠、注销和无股本证券帐户不得参与新股申购,上述款项参与申购的,中国结算深圳分公司将对其做无效处理。投资者参与网上发行配售,只能使用一个有收入的银行账户,每一信托帐户只有申购一次。证券帐户登录资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均同样的多个银行帐户参与本次网上发行配售的,或同一证券款项多次参加本次网上发行配售的,以深交所交易平台确定的该投资者的首笔有收入的期货账户的认购为合理申购,其余均为无效申购。

4、投资者必须遵循相关司法条例及中国证监会的有关规定,并另行承担特定的法律责任。(七)申购程序1、办理开户登记参与本次网上发行的投资者须持有美国结算深圳分公司的期货账户卡并已上线了创业板市场交易。2、计算收入跟能赎回额度参与本次网上发行的投资者需于2019年12月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)。市值计算标准详细请参看《网上发行实施细则》的细则。 3、申购手续 申购手续与在二级市场卖出深交所上市股票的原则同样,网上投资者根据其持有的估值数据在认购时间内(T日9:15~11:30、13:00~15:00)通过深交所联网的各银行公司进行认购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡和资金款项卡去申购者开户的与深交所联网的各银行交易网点申请委托手续。柜台经办人员核对投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其它自动委托模式时,应按各银行交易网点要求申请委托手续。投资者的认购委托一经接受,不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(2)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。(八)投资者认购股票数量的确认方式 网上投资者认购股票数量的确认方式为: 1、如网上有效申购总量超过或等于本次网上发行总量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其合理申购量出资股票; 2、如网上有效申购总量小于本次网上发行总数,则按每500股确定为一个申购配号,顺序排队,然后通过摇奖抽签确认有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。 中签率=(网上发行总数/网上有效申购总额)×100%。(九)配号与抽签 若网上有效申购总额高于本次网上发行总量,则采取摇号抽签选定中签号码的形式进行认购。 1、申购配号确认 2019年12月19日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股认购情况确定合理申购总额,按每500股配一个申购号,对全部合理申购按时间排序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各银行交易网点。2019年12月20日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应去原委托申购的交易网点处确定申购配号。2、公布中签率保荐机构(主承销商)于2019年12月20日(T+1日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上发布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果2019年12月20日(T+1日)上午在公证部门的监管下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当天将抽签结果传让各银行交易网点。保荐机构(主承销商)于2019年12月23日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上发布中签结果。 4、确认认购股数 网上申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只有认购500股。(十)中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后,应根据2019年12月23日(T+2日)公告的《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果通知》履行缴税义务,网上投资者缴款时,应依照投资者所在银行公司相关要求。T+2日日终中签的投资者应保证其资金帐户有按时的转债认购资金,不足部分视为放弃认购,由此形成的恶果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者连续12个月内总计发生3次中签但已缴交缴款的行为时,自结算参与人最近一次申请其拒绝认购的当日起6个月(按180个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十一)投资者缴款认购的控股数量不足情形网上投资者缴款认购的控股数量不足本次公开发行总量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将终止发行。网上投资者缴款认购的控股数量达到本次公开发行总量的70%(含70%),但已超过本次公开发行总量时,投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。 发行人和保荐机构(主承销商)将在T+4日公告《网上发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴税总额及主承销商的承销比例。(十二)中止发行 1、中止发行状况 当发生下列情形时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取暂停发行策略: (1)网上投资者缴款认购的控股数量不足本次公开发行总量的70%; (2)发行人在发行过程中出现重大会后事项影响本次发行的; (3)中国证监会责令停止的。 如出现以上情况,发行人和主承销商将尽快公告停止发行目的、恢复发行安排等事项。中止发行后,在本次发行许可程序有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商择机重启发行。 2、中止发行的原则 T+3日16:00后,发行人和主承销商统计网上配售结果,确定能否终止发行。 如中止发行,发行人和主承销商将在T+3日晚刊登中止发行公告。

中止发行时,网上配售资金由主承销商T+4日划给结算公司,结算公司T+5日划给结算参与人股票配资,结算参与人当日划给投资者。 中止发行时,网上投资者中签股份无效且不审批到投资者名下。(十三)余股包销 网上配售数量不足本次公开发行总量的个别由主承销商负责包销。 网上投资者缴款认购的控股数量不足本次公开发行总量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将终止发行。网上投资者缴款认购的控股数量达到本次公开发行总量的70%(含70%),但已超过本次公开发行总量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。 发生余股包销情况时,T+4日,主承销商将余股包销资金与网上发行筹集经费分摊发行承销保荐费用后一起划让发行人,发行人向美国结算深圳分公司提交股份登记注册,将认购股权登记至主承销商指定银行帐户。三、发行价格本次网上发行向投资者不缴纳佣金和印花税等成本。 四、发行人和保荐机构(主承销商)发行人:深圳市铂科新材料股份有限公司住所:深圳市南山区北环路南头第五工业区 2 栋 3 层 301-306 室电话:0755-26654881传真:0755-29574277联系人:阮佳林、李正平保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室电话:020-66338151、66338152传真:020-87555850联系人:资本市场部发行人:深圳市铂科新材料股份有限公司保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司2019 年 12 月 18 日

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